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根据洛图科技（***TO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告，2022年第三季度，中国智能音箱市场销量为575万台，同比下降26.2%；市场销额为16.3亿元，同比下降26.4%。前三季度销量累计为1991万台，不足2000万台。

当季市场整体表现为“纵向大跌，横向”。从量级看，7、8、9三个月的销量均探至200万台以下，其中7月更是创下2020年2月疫情严重时期之后的值。从同比看，销量同比呈现双位数下滑，降幅在20%-30%之间，其中8月大降30%。

究其原因，长期的发展瓶颈来自行业内部，品牌活性低、产品创新不足，产品体验差等问题未出现明显改善。直接原因则在于宏观环境和疫情在重点城市散点频发所导致的整体消费电子行情疲软。内外承压之下，中国智能音箱市场销量连续三个季度出现20%以上的大幅度下滑。

2022年 中国智能音箱市场分月度销量及变化

数据来源：洛图科技（***TO），单位：万台

品牌格局：百度列首位，华为仅占3.5%
销售淡季的市场资源进一步向头部企业集中，根据洛图科技（***TO）数据显示，2022年第三季度，百度、小米、天猫精灵、华为位居前四，合计份额达到97.0%，较去年同期上涨1.4个百分点。

2022Q3 中国智能音箱主要厂商份额

数据来源：洛图科技（***TO），单位：%

百度，份额为37%，是一个当季销量突破200万台的品牌。尽管其线上占比有所回落，但线下运营商渠道的稳定流量仍然助其保持住了头部位置。

小米（含红米）位列第二，份额为30%。小米继续执行全屋智能战略，发布了一款搭载MIUI Home智能家庭中控系统的中尺寸产品--智能家庭屏6。

天猫精灵份额为27%，在TOP4品牌中销量降幅。第三季度，天猫精灵推出两款新品，一款为入门级无屏音箱方糖3，一款为10寸大屏音箱V10SE，其中方糖3迅速在百元以下价格段打开市场，进入畅销机型前六。

华为排名第四，份额为3.5%，其在600元以上的中市场排名第二。相对晚入局的华为可以算是在红海市场中站住了脚跟，但长期恒定的低市占率如何突破，依然是华为业务策略的思考方向。

屏幕渗透率发展放缓，高音质成共识
在达到近三成的市场份额后，屏幕音箱的发展速度开始放缓。根据洛图科技（***TO）线上数据显示，2022年第三季度，屏幕音箱市场份额为20.4%，较去年同期下降1.0个百分点。

分尺寸看，8寸产品在屏幕音箱市场中的份额达到35.3%，较去年同期增长0.9个百分点，与上季度基本持平；10寸及以上产品份额为18.0%，较去年同期增长0.6个百分点，较上季度下降1.4个百分点。大尺寸发展趋势仍在持续，但进度同样趋缓。

2020-2022Q3 屏幕音箱市场份额走势

数据来源：洛图科技（***TO）线上数据，单位：%

高音质成为智能音箱企业不约而同的产品方向。除哈曼卡顿等传统音箱厂商外，华为、小米、天猫精灵均展开布局，前三季度在售机型数量达到22个。根据洛图科技（***TO）线上数据显示，2022年第三季度，高音质音箱市场份额达到4.0%，较去年同期上涨1.2个百分点。

2021-2022Q3 高音质音箱市场份额走势

数据来源：洛图科技（***TO）线上数据，单位：%

2022年持续承压，预计全年销量为2695万台
从外部环境看，国内疫情仍在持续，国外冲突尚未结束，通货膨胀加剧；从内部环境看，消费需求疲软，尝鲜和换新的购买动力不足，中国智能音箱行业面临着较大的压力。洛图科技（***TO）预测，2022年，中国智能音箱市场销量达到2695万台，同比下降26%。

洛图科技（***TO）认为，中国智能音箱市场未来发展的重点一方面在于要挖掘存量市场的升级需求，如投屏、K歌等娱乐功能，运动、睡眠监测等健康功能，以及语音通话、语音购物等生活功能，增强用户粘性；另一方面则应该拓展新增市场需求，如下沉市场、市场、家装及后装市场，以及酒店、公寓等商业场景，延长产品生命。

更重要的仍然在于技术的不断提升，语音交互的准确度、灵敏度、自然性，与其它智能设备的互联互通能力等。只有在产品完成整体升级，市场全面摆脱低端低价的竞争，才能吸引更多品牌入局，市场活性的增强才能真正迎来市场扩容。

洛图科技（***TO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含整体市场及线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品类型的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。