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全球芯片行业“寒气逼人”。
芯片巨头正在密集释放危险信号。首先是,美国芯片巨头AMD突然预警称,预计第三季度收入约56亿美元,大幅低于预期(67.1亿美元),直接导致股价暴跌超13.8%,单日蒸发市值超151.8亿美元(约合人民币1080亿元),总市值跌至约943.4亿美元(约合人民币6700亿元)。另外,韩国芯片巨头三星电子也“爆雷”。当地时间10月7日,三星披露的初步业绩报告显示,第三季度营业利润大幅下降32%,为近3年来首次下降。隔夜美股收盘,芯片板块集体重挫,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX分别收跌6.1%、6%。
全球市场的另一个焦点是,日韩激烈的“货币保卫战”。据日本财政部公布的最新数据,截至2022年9月底,日本的外汇储备降至1.238万亿美元,相比8月底,大幅下降了540亿美元(约合人民币3800亿元),直接创出单月下降的历史纪录。另外,韩国央行最新数据显示,由于动用外汇储备支撑韩元汇率,韩国的外汇储备在9月份出现了近14年来的最大降幅。
当前,关于全球经济衰退的警告愈发密集。国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)相继发出警告,全球经济不确定性“极高”,面临越来越大的衰退风险。其中,IMF表示,到2026年可能会损失4万亿美元的经济产出,这是一次“巨大的挫折”,大致相当于德国经济的规模。
芯片巨头业绩爆雷
刚刚,又一芯片巨头发出警报信号。当地时间10月6日,美国芯片巨头AMD在最新公告中预计,2022年第三季度的收入约56亿美元,同比增长29%,远低于此前预期的67.1亿美元,加剧了市场对整个芯片行业前景的担忧。
业绩警告发布后,AMD遭到了市场的凶猛抛售。10月7日美股开盘后,其股价一路走低,最终收盘大跌超13.8%,跌至58.44美元/股,单日蒸发市值超151.8亿美元(约合人民币1080亿元),2022年年内累计跌幅已接近60%,总市值跌至约943.4亿美元(约合人民币6700亿元)。直接带崩了美股芯片板块,费城半导体指数和半导体行业ETFSOXX分别收跌6.1%、6%。
对于财报预警原因,AMD解释称,由于个人电脑(PC)市场弱于预期,以及个人电脑供应链采取了重大的库存调整措施,导致处理器出货量减少。
另外,AMD进一步表示,2022年第三季度的费用预计将高达1.6亿美元,主要用于库存、定价和其他。
对此,花旗在最新报告中警告称,全球芯片行业正在进入10年来最严重的低迷期,宏观经济不佳和库存不断累积都有损企业盈利。
与此同时,韩国芯片巨头三星电子也“爆雷”了。当地时间10月7日,三星电子发布初步业绩报告,第三季度营业利润为10.8万亿韩元(约合人民币542亿元),同比下降32%,为近3年来首次下降;第三季度的营收约为76万亿韩元,同比增长2.7%,低于市场预期。
据韩联社金融数据公司YonhapInfomax的调查,三星三季度营业利润比平均预期低8.3%,该公司将在10月27日发布详细业绩报告。
前不久,三星曾发出警告称,由于个人电脑和智能手机的需求较预期进一步减弱,导致数据中心和消费科技客户削减订单,库存增加,该公司正面临严峻的市场形势。
值得一提的是,三星是全球最大的存储芯片和智能手机制造商,因此是全球电子消费需求的风向标之一。其业绩“爆雷”,进一步加剧了全球芯片行业一系列盈利下调和悲观的预测。
分析师预计,今年第四季度,全球存储芯片价格将继续暴跌,或将导致三星第四季度利润进一步下滑,预计需求要到明年初才能恢复。另外,据IDC数据预测,智能手机出货量预计将在2022年下降7%,而PC电脑预计将于2022年和2023年分别下降13%和3%。
另外,有消息称,全球存储芯片“二哥”SK海力士将2023年资本支出大幅缩减七至八成,对存储产业看法转趋保守。
激烈的“货币战争”
日韩的“货币保卫战”异常激烈,正在迅速消耗大量的外汇储备。
当地时间10月7日,日本财政部公布的最新数据显示,截至2022年9月底,日本的外汇储备降至1.238万亿美元,为2017年3月底以来的最低水平,相比8月底,大幅下降了540亿美元(约合人民币3800亿元),直接创出了单月下降的历史纪录。
日本财务大臣铃木俊一表示,日本的外汇储备下降原因包括,证券价值随着收益率上升而下跌,以及日本抛售外汇以进行干预。日本财务省上周表示,在9月花费了2.84万亿日元(约合人民币1400亿元)来限制日元的下跌,创历史新高。
回顾9月22日,美元兑日元汇率一度触及145.9,引发日本政府直接干预,大幅抛售美元,刺激日元盘中大幅上涨近4%。
目前,日本仍是全球第二大外汇储备国,投资者正在密切关注定于11月公布的7-9月期间的日本每日干预数据,以了解日本当局是否进行了“秘密干预”。
但从日元近期的走势来看,日本的“货币保卫战”局势不容乐观。10月7日,美元兑日元汇率再度升至145.35,日元汇率已连续第8周下跌,日本政府的干预效果几乎消失。甚至引发外界猜测,日本或许将容忍日元逐渐贬值,尤其是在日本外汇储备大幅下降的情况下。
有分析机构指出,如果市场对美联储加息75个基点的预期加深,日元可能再次测试145区间。无论日本花费多少外汇储备,干预并不能完全阻止日元疲软,最好的局面可能也只是暂时打击投机者,为日元获得喘息之机,但依然很难改变大的趋势。
在强势美元的冲击下,其他亚洲经济体也正在面临日本的困境。其中,韩国的情况也不容乐观,据韩国央行最新数据显示,由于动用外汇储备支撑韩元汇率,韩国的外汇储备在9月份出现了近14年来的最大降幅,为有记录以来的第二大月度跌幅。
瑞穗银行驻新加坡的经济和战略主管VishnuVarathan表示,以目前的烧钱速度来看,泰国的外汇储备令人担忧,菲律宾、印度、印度尼西亚也是如此,甚至原来情况相对较好的马来西亚也变得更加危险。
全球衰退风险加剧
当前,关于全球经济衰退的警告愈发密集。
当地时间10月6日,国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃警告称,全球经济面临越来越大的衰退风险,到2026年可能会损失4万亿美元的经济产出,这是一次“巨大的挫折”,大致相当于德国经济的规模。
格奥尔基耶娃进一步指出,在新冠肺炎疫情和欧洲的地缘冲突爆发后,全球经济不确定性仍然“极高”,可能会出现更多的经济冲击。
IMF估计,占全球经济约三分之一的经济体将在今年或明年至少连续两个季度出现收缩。该组织目前预计,2022年全球经济增长率仅为3.2%,2023年为2.9%。对多国央行的激进加息政策,格奥尔基耶娃呼吁政策制定者“坚持到底”,以降低通胀,并稳定经济。
而就在前一天,世界贸易组织(WTO)的总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉也发出警告称,在能源价格高企、利率上升、地缘冲突不断的重压下,预计2023年全球经济将大幅放缓,增加全球衰退的风险。
WTO预计,2023年全球商品贸易量增长率预计仅为1%,远低于此前估计的3.4%。同时,WTO将2023年全球经济增长(GDP)的预期从此前的3.3%下调至2.3%,并警告称,如果各国央行在抑制高通胀的努力中过快加息,经济增速将进一步放缓。
奥孔乔-伊韦阿拉表示,全球经济面临一场多管齐下的危机,2023年的前景已经相当黯淡。
日股刷新历史新高,丰田、本田等日系车企股价大涨;中美造车新势力股价大跌,市值大幅缩水。
文 /《汽车人》张恒
本周可谓是全球央行的超级周,美联储考虑降息,日本央行则可能加息,于是引发了全球风险资产的剧烈波动,汽车股的分化也进一步加剧。
从市场反应结果看,道琼斯指数和日经225指数相继刷新历史新高,显示出流动性充裕的狂欢尚未结束。与此同时,人民币因此承压,北向资金净流出,而香港股市的流动性日趋变得紧张。这一系列动态,表明了全球金融市场在重大政策事件面前的敏感性和连动性。
日股:刷新历史高点
除了春分日休市,本周日经225指数连涨四天,单周涨幅5.63%,再度刷新了历史高点。周五收盘至40888点,盘中一度触及41000点。
周五盘前,日本发布了2月份的消费者价格指数(CPI)数据。这些数字揭示了一个有趣的趋势:2月份的核心CPI年增率达到了2.8%,不仅超过了上个月的2%,还创下了自去年10月以来的最高水平。同时,全国CPI同比增长也达到了2.8%,较1月份的2.2%继续上升,是自去年11月以来的最高点。
这一通胀的加速给股市带来了正面影响。日经225指数周五开盘后一路攀升至41000点以上,创下了历史新高,当天收涨0.52%。
贝莱德CEO芬克对日本股市表达了乐观的看法。他认为,由于一些公司的质量和日元的走弱,日本股市有更大的上涨空间。芬克表示,他们正在超配日股,因为以美元计价,日股非常便宜。他还认为,日本经济已经转危为安,并希望看到日本央行能够更快地采取行动。
周五,丰田汽车涨幅1.92%,收于3872.0日元,再度刷新历史高位,市值52.19万亿日元;本田汽车股价也刷新了历史高点,周五上涨1.67%,收于1921.5日元,市值9.32万亿日元;铃木汽车周五上涨3.63%,收于6821.0日元,市值3.29万亿日元,连续四个交易日上涨;日产汽车周五涨幅达3.36%,收于642.5日元,市值2.56万亿日元,连续八个交易日上涨;三菱汽车周五上涨1.53%,收于504.1日元,市值7503.9亿日元。
《汽车人》认为,尽管通胀数据显示上升趋势,但日本央行的谨慎立场表明,市场对于即将加息的担忧可能夸大了。这种不确定性为股市的上涨提供了空间,尤其是在质量高、估值合理的日股中。
丰田和本田等汽车巨头的股价刷新了历史高点,表明市场对这些公司未来前景的信心,也可能预示着日本制造业的复苏。随着日元的走弱,出口导向的企业可能会获得更多利润,这进一步增强了投资者的乐观情绪。
日本股市的当前表现,不仅是对当前经济状况的反应,还可以认为是对经济预期的一种投票。投资者密切关注日本央行的货币策略,以及政府如何平衡财政支出和经济增长。在这个过程中,日股对那些寻求质量和价值的投资者来说,仍具有不小的吸引力。
美股:汽车股落后大盘
周四道琼斯指数创出新高后,周五纳斯达克指数再次刷新了收盘历史新高,但道指出现了小幅回调。具体来看,道琼斯指数下跌0.77%,收于39475.90点;纳斯达克指数则涨幅0.16%,收于16428.82点。本周累计,道指上涨了1.97%,纳指上涨了2.85%。
如今美股已然成为科技股的天下,降息周期也不能阻挡科技股的扶摇直上。周五,多数科技股继续呈现上涨态势,英伟达涨超3%,谷歌涨幅超过2%,苹果、奈飞、亚马逊和Meta也有小幅增长。
值得一提的是,热门中概股普遍下跌,纳斯达克中国金龙指数下跌了1.80%。其中,金山云下跌超过9%,小鹏汽车下跌超7%,唯品会下跌6%,微博下跌超5%,腾讯音乐和理想汽车下跌超3%。
汽车股方面,像通用汽车和福特汽车这样的传统车企只是连续上涨后的回调,股价仍维持在高位。新势力车企则走出了相反的方向,不但跌幅较大,而且趋势堪忧。具体来看,小鹏汽车跌7.79%、路特斯跌5.77%、RIVIAN跌3.31%、理想汽车跌3.27%、蔚来跌2.20%、特斯拉跌1.15%。
特斯拉虽然收跌1.15%,但126.94亿美元的成交量仅次于英伟达。有消息称,特斯拉在本月初已经指令上海工厂减少Model Y 和Model 3的产量。这一决策是由于新能源汽车销量增长放缓以及市场竞争加剧所致。这也进一步印证了,特斯拉全球出货量可能面临下滑的趋势。
美国新势力车企Rivian在发布2023年第四季度财报后,被指出可能是历史上亏损最严重的公司之一。截至2023年底,Rivian共筹资277亿美元,却亏损了185亿美元,亏损额是SpaceX的三倍。具体来看,上季度每辆车的平均售价为94116美元,而单纯的制造成本高达137489美元,每辆车净亏损43372美元,相当于一辆Model Y的价格。
目前,Rivian的现金储备预计能支撑到2025年第二季度,但其R2车型的交付可能要推迟到2026年。如果Rivian能够渡过难关,它有潜力成为北美市场仅次于特斯拉的第二大主要电动车制造商,尽管这一目标的实现可能比预期更为艰难。
路特斯自纳斯达克上市以来,股价已经连续五周下跌,累计跌幅50.48%,市值45亿美元。
《汽车人》认为,从理论上讲,美联储降息的可能性和日本央行加息的预期应该对市场构成压力,但实际情况却是这些预期反而触发了资产价格的新一轮上涨。这一现象背后,可能是投资者对经济持续复苏的信心,以及对科技股未来增长潜力的乐观看法。
同时,AI和新能源汽车之间的跷跷板效应依然显著。在汽车行业,传统车企和新势力的股价波动,包括特斯拉的生产调整和Rivian的财务亏损,都映射出市场对于汽车行业未来发展方向的多元态度和分歧观点。
港股:新势力跌幅居前
汇市波动不断,美国降息的预期又出现了变数,令港股市场的反弹戛然而止,本周险守30日均线。
周五,港股市场遭遇了一次大跌,恒生科技指数一度暴跌4.4%,最后收盘时跌幅为3.55%,收于16499点;恒生指数和国企指数分别下跌了2.16%和2.5%,市场情绪相当低落。其中,汽车板块下跌3.21%,回落至20日均线下方。
科技股的重挫带动了整个市场的下跌,京东下跌超5%,美团下跌超4%,百度、阿里巴巴和腾讯均出现了一定幅度的下跌。整车股尤其是新势力也成了重灾区,理想汽车大跌10.88%,小鹏汽车跌8.84%,这两只个股拖累了整个汽车板块。
3月20日,阿里巴巴宣布减持小鹏汽车和B站股份,该消息导致小鹏汽车在随后的两个交易日内分别下跌了6.54%和8.84%,累计跌幅达到14.8%,市值蒸发超过113亿港元。
理想汽车的新车型MEGA销量未达预期,这引起了投资者对其持续创新能力的担忧,股价持续下挫。理想汽车的股价在本周累计跌幅达18.26%,而自3月1日MEGA上市以来,股价累计跌幅达32.09%,差不多回吐了之前的所有涨幅。尽管如此,理想汽车的市值仍然高达2554亿港元,是除比亚迪外最高的港股车企市值。
涨幅首位的整车股是华晨中国,周五涨幅8.85%,收于5.66港元,市值285亿港元,创出2018年10月以来的高点。
华晨宝马的最新分红给华晨中国带来了约111.8亿人民币的收益,这是根据其25%的股份和当前的汇率计算的。华晨中国的现金储备,加上这次分红,将达到近360亿元,净现金大约300亿元。这意味着华晨中国在华晨宝马的股权价值被低估,实际上每年可以为公司带来约81亿元的利润,而公司市值280亿港元与其财务状况不符。华晨中国还拥有其他盈利资产,整体财务状况良好,为投资者提供了吸引的投资机会。
《汽车人》认为,阿里巴巴减持小鹏汽车股份的消息和理想汽车新车型MEGA销量未达预期,引发了汽车板块的剧烈波动。深层次来看,这种波动的根本原因还是由于过高的估值导致的。
随着投资者对新能源汽车市场的经济逻辑有了更深刻的认识,先前估值过高的企业开始进行市值纠正。这一市值调整过程可能会持续一段时间,直至新兴车企的估值与其他车企没有显著差异为止。
A股:汽车板块缩量下跌
周五,上证指数下跌0.95%,收于3048点;创业板下跌1.47%,收于1869点。其中,汽车板块缩量下跌1.16%,在10日均线处得到了支撑,整车股跌多涨少。
在本轮整车股的反弹中,华为概念再度成为了领头羊。同时,飞行汽车和氢能源等概念也有不俗的表现。赛力斯表现突出,股价收盘超过每股100元,市值也成功突破1500亿元。
东风汽车(跌6.27%)、长安汽车(跌2.46%)、江淮汽车(跌2.16%)、北汽蓝谷(跌1.96%)在周五的强势反弹突然停止,但考虑到前期的涨幅,这些个股整体的反弹趋势并未受到太大影响。
截至3月22日,A股新能源汽车板块中,今年以来涨幅超过10%的股票有15只,东风汽车以超过60%的涨幅领先。此外,市盈率低于20倍的股票有18只,天齐锂业以5.23倍的市盈率最低。
从资金流向来看,今年以来北上资金净买入超过亿元的股票有13只,其中宁德时***以58.47亿元的净买入额位居首位。赛力斯、上汽集团、北汽蓝谷分别被净买入了11.77亿元、9.38亿元和4.17亿元,紧随其后
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三菱集团由很多部分组成,其中最重要的是29家直属企业。如果要看烂含旦市值,需要这些企业的市值之和,但有些未上市的企业很难计算。其总资产目前没有数据,但在金融业总市值排名中,三菱UFJ金融集团市值已达805.39亿美元,而这只是其29家直属公司之一。
日本几大财团之一的三菱商事,主要包括三菱汽车、三菱重工、三菱电梯、三菱电机、三菱造纸、三菱银行、朝日玻璃(主要制造液晶原料——玻璃基板),以及三菱的保险业务三菱石油。在日本和亚洲国家眼中,三菱公司仍然保持着支持日本军事老或和国防核心企业的形象。具体市值现在没查到饥扰。
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